Vermögensanalyse

Die Vermögensanalyse bildet sowohl die unternehmerische wie private Situation des Mandanten ab. Die Ausgangssituation aus unternehmerischem und privatem Vermögen und ihrer wahrscheinlichen Entwicklung in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird dargestellt. Die Vermögensanalyse kann verschiedene Schwerpunkte beinhalten: zum einen festzustellen, wie hoch die Altersvorsorge sein wird, zum anderen, wie sich der Wert des Unternehmens oder einzelner Immobilien entwickeln wird.

Dazu gehört auch das Aufspüren von Schwachstellen in der Vermögensentwicklung und deren Korrektur.

Es können aus dieser Gesamtbetrachtung auch einzelne Bausteine gesondert abgefragt werden.